在能源安全和能源转型调整重塑中探寻投资合作机遇 中石油经研院《油气行业发展报告》在香港发布

　　2024年4月25日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院《油气行业发展报告》(简称《行业报告》)在香港发布，围绕“油气行业调整重塑”这一主题，分享探讨油气行业发展趋势，探寻投资合作机遇。报告提出，清洁能源投资迅速增长，全球化石能源占比2023年首次跌破80%，中国经济持续回升向好支撑石油天然气需求增长，同时能源转型步伐加快，中国成品油消费达峰时点可能提至2025年前到来。

　　这次发布会由中国石油集团经济技术研究院主办，中国石油亚太(香港)公司和中国石油股份公司香港代表处协办。中国石油亚太(香港)公司总经理蒋奇在发布会致词中说，中石油经研院《油气行业发展报告》已成为能源行业指标性报告之一，选择在香港面向国际发布报告，对进一步加强能源行业国际交流与合作、推动能源合作利益共同体建设、提升能源供应系统韧性、乃至加速世界经济回暖增长具有非常重要的意义。

　　这是有60年历史的中国石油集团经济技术研究院连续第16年在大陆公开发布《行业报告》，今年首次在香港发布，吸引了投资机构、相关公司和媒体代表170多人与会。

　　中国石油集团经济技术研究院副院长、《行业报告》副主编吴谋远代表主创团队分享对油气行业的观察和研判。全球能源行业进入深度调整重塑阶段。2023年全球能源安全水平有所改善，全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%，碳酸锂、光伏组件价格下降超过50%，对全球经济保持增长特别是控制通胀起到了重要作用。能源转型在博弈中加速，化石能源消费比重首次跌破80%。

　　《行业报告》分析油气市场需求更趋集中，价格高位波动回落。2023年，布伦特原油期货全年均价为82.17美元/桶，较上年下跌17%;预计2024年全球石油需求1.027亿桶/日，同比增加95万桶/日，布伦特原油年均价为75～80美元/桶。2023年天然气价格从历史高点回落至乌克兰危机前水平，但欧亚气价仍处相对历史高位。预计2024年，全球天然气需求为4.02万亿立方米，增速1.5%，亚太地区继续推动消费增长，欧洲消费继续下降。

　　能源转型带来更多投资机遇。《行业报告》分析显示，绿色低碳正主导能源行业转型，能源转型呈现“四化”特征：化石能源清洁化、清洁能源规模化、能源系统综合化、终端用能再电气化，将带来巨大的投资和合作机遇。转型过渡期内，如果不先“立”(清洁能源)后“破”(传统能源)，将导致能源供应不稳定和化石能源投资不足，能源系统韧性下降。值得注意的是，国际大石油公司重新强化上游业务，油气资产并购持续升温，同业并购与跨界并购或将成为新趋势。

　　《行业报告》分析认为中国能源安全保障能力持续提升。2023年，中国国内能源供应总量约48.94亿吨标煤，能源自给率升到85.6%，较2016年上升了7.2个百分点。《行业报告》数据显示，油气消费显著增长，反映中国经济发展持续向好，产生需求拉动。2023年中国原油产量站稳2亿吨，连续六年保持增长;天然气产量2353亿立方米，连续七年增产超100亿立方米。石油消费快速增长至7.56亿吨，同比增长11.5%，创历史峰值纪录;成品油消费3.99亿吨，同比增长9.5%，已接近2019年的水平。天然气消费恢复增长，全年天然气消费量3917亿立方米，同比增长6.6%。中国经济持续回升向好支撑石油需求增长，2024年中国石油需求将稳中有升，预计将达到7.64亿吨，同比增长1%。天然气将依托其清洁、低碳、灵活、高效等多元优势，将成为支撑中国经济社会发展全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料，支撑新能源规模发展。

　　2023年，非化石能源在中国一次能源消费结构中占比上升到17.7%。可再生能源发电装机总量14.3亿千瓦，在全国累计发电装机容量中占比首次超过50%。国内新能源汽车市场渗透率达到31.6%。随着终端能源领域电气化替代加速，能源消费结构中新能源比重持续上升，中国的成品油需求达峰时点可能提至2025年前。2023年国内炼油能力增长放缓，炼油总能力达到9.36亿吨/年，炼厂开工率为79.1%。未来中国的石油消费将由燃料型向原料型转变，石油化工新材料将是能源公司未来投资重点领域。未来新能源领域对化工新材料需求将保持快速增长，超高分子聚乙烯、碳纤维、EVA、POE等新材材料市场将迎来发展机遇期。

　　《行业报告》指出，独具特色的石油能源公司转型模式正在形成，油气与新能源融合发展开创众多新模式。油气行业发挥油气与新能源相互促进作用，正在形成新商业模式，以清洁低碳能源生产供应为核心，打造清洁油品、天然气、地热、清洁电力、氢能、CCUS的“六位一体”清洁能源体系，提供一体化智慧能源解决方案。2023年中国石油企业加快推动油气行业绿色转型，正在实现着油田“四变”，即“油田变地热田”“油田变绿电田”“油田变绿氢田”“油田变储碳田”。

　　发布会上，报告主创团队还就与会代表关注的热点问题开展了交流探讨。