近日，“碳中和”概念股一片红火，不少环保、能源、钢铁股相继创下历史新高。上市公司纷纷通过公告、机构调研纪要、交易所互动平台等，披露与“碳中和”相关的规划。
分析人士指出，电力、钢铁行业的“碳达峰”有望率先推进。全国碳排放权交易市场启动，将带来一系列投资机会。能源结构将进一步向清洁能源转型，预计清洁能源、生物质能源、新能源汽车等产业会迎来快速发展期。
企业密集披露“碳中和”信息
“碳中和”近期成为新风口。3月24日，园林股份、南网能源、顺控发展等多只“碳中和”概念股创出历史新高，菲达环保、长源电力等涨停。
与“碳中和”相关的电力、钢铁等板块多家公司近来被机构密集调研。南华仪器披露的投资者关系活动记录表显示，碳排放的统计监测与计量是“碳中和”的基础，公司的成熟产品CEMS可用于二氧化碳气体监测及其他气体污染物监测，随时可以批量扩大生产。推行“碳达峰”“碳中和”对公司具有积极影响。公司在积极研究相关技术应用于碳排放领域，这将是公司今后工作的重点。
谈及公司的减碳措施，三钢闽光董秘胡红林表示，氢气替代碳作为还原剂在国际、国内都有案例，氢气代替碳仅高炉冶炼用就能减排碳30%。
杭锦科技在投资者活动中披露，公司从电厂改造和氢气利用两个方向来考虑“碳中和”。电厂改造方面，公司立足于内部节能减排，计划把现有的燃煤发电机组替换成燃气(氢气、天然气)发电机组。氢气利用方面，公司新建的0.1亿标立氢气充装站预计下半年可投产销售。
风电光伏市场份额有望提升
平安证券认为，为实现“碳达峰”“碳中和”目标，未来会出台一系列支持政策和产业规划，拉开绿色经济领域的投资大幕。尤其是全国碳排放权交易市场正式启动，将带来一系列投资机会。能源结构将进一步向清洁能源转型，预计清洁能源、生物质能源、新能源汽车产业均会迎来快速发展。
3月18日，国家发改委环资司召开座谈会，与会专家建议加快出台相关政策文件，突出“碳达峰”“碳中和”工作重点，科学设定各阶段目标，明确基本原则、工作方向和主要任务，确保如期实现“碳达峰”“碳中和”目标。
3月24日发布的《北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案》提出，完善碳排放权交易制度，承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心。通过战略重组等方式做大做强国有龙头企业，通过市场培育等方式做优一批专业化骨干企业。
全国碳交易市场将于2021年年中启动，2225家发电企业被首批列入重点排放单位，水泥、电解铝行业或随后纳入。中信证券3月24日发布的研报指出，碳价的引入或有效引导市场投资决策，对相关产业产生显著影响，包括风电光伏、储能、炼钢、水电铝及碳金融等。
电力是目前唯一被纳入全国碳交易市场的行业。其中，火力发电被首批纳入全国碳交易体系，而光伏、风电等清洁能源不直接纳入碳交易之中。中信证券指出，风电、光伏等领域的市场份额未来有望提高，利润或有显著提升空间。预计碳成本的引入使得火力发电成本抬升，光伏、风电将逐渐取代火电成为电力行业主力，利润空间将有效释放。另外，“风光”企业可以参与自愿减排机制，通过出售核证自愿减排量(CCER)间接参与碳交易市场，以获得额外收益。
龙头钢企有望抢占先机
多位业内人士指出，针对钢铁行业的“碳达峰”政策有望较快推进。
兴业证券认为，从供给侧角度看，钢铁是实现“碳中和”的重要责任主体。在制造业31个门类中，钢铁行业是碳排放量大户，占全国碳排放量约18%。同时，“碳中和”将驱动钢铁行业改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源，推动落后产能出清。从需求侧来看，钢铁行业将直接受益于包括光伏风电、输电设施在内的“碳中和”基建投资。作为上游，钢铁行业利润弹性更大。
针对“碳达峰”“碳中和”目标，不少钢铁企业制定了时间表和路线图。
近期，河钢集团发布低碳绿色发展行动计划，提出了碳达峰、碳中和时间表和路线图，即2022年实现碳达峰，2025年碳排放量较峰值降10%以上，2030年碳排放量较峰值降30%以上，2050年实现碳中和。河钢宣钢厂区将建成一座年产120万吨炼钢原料的氢气直接还原厂，相比传统的“高炉-转炉”流程，二氧化碳排放量将减少40%至60%。其中，一期60万吨采用焦炉煤气作为还原气，计划于2021年底投产，建成后将是全球首座使用富氢气体直接还原铁的工业化生产厂。
兰格钢铁研究中心王国清对中国证券报记者表示，在推进“碳达峰”“碳中和”的背景下，龙头钢企有望抢占先机，钢铁行业碳排放将受到约束，钢铁产能结构将会转变，电炉钢短流程将得到支持，企业在炼铁技术及碳捕获方面将逐步加大研发和投入力度。
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