今年年初，多家机构给出了全国新增光伏装机75GW+、全球新增光伏装机220GW+的市场预期，一个重要依据便是2022年，硅料供应量(国内产量+海外进口)预计将达85万吨。根据索比光伏网测算，这些硅料预计可满足近300GW组件生产。特别是四季度，单季供应量就超过30万吨，届时硅料价格可能出现较大幅度下跌。
但开年第一个月的上游涨价行为显然让所有人感到意外。根据中国有色金属工业协会硅业分会统计，过去4周，不同等级硅料价格均出现近1万元/吨上涨。与此同时，就在1月份，隆基、中环两家龙头企业的硅片分别进行了两轮涨价，涨幅远远超过硅料涨价带来的成本上涨。其中，166硅片价格累计涨幅最高达8.16%，182硅片累计涨幅最高达12.28%，210硅片累计涨幅11.04%。
多位业内专家表示，出现这种情况的原因在于，年底国内外终端需求上涨，叠加春节假期部分厂商增加库存，表现为电池、组件企业采购意愿增强，硅片企业趁机涨价。“事实上，硅片环节的产能过剩比电池、组件更为严重，超出全球终端需求一倍左右。预计硅片价格很难长期维持在当前水平，降价是大势所趋，建议各环节相关企业合理控制库存，保证后续利润空间。”
根据索比咨询统计，2021年12月，前五大硅料企业总产量4.14万吨，综合产能利用率112.6%。硅片方面，两家头部企业开工率回至50%以上，一体化企业开工率相对较高。去年12月，国内硅片产量17.85GW，环比下降8.6%。按照产量排名，隆基、晶科、中环、上机、晶澳位列前五，总产量12.35GW，占比69.19%，综合利用率67.81%。虽然有观点认为，中环的实际产能利用率要高于上述数据，但总体看，产业链上游价格居高不下，已经影响到终端需求，并反作用于上游。
据透露，日前已经有多家电力投资企业开始重新调整2022年新能源项目布局，更多选择风电来完成可再生能源投资要求。对此，多位资深从业者告诉索比光伏网，这一决策的背后，有地方政府“资源换产业”要求下的无奈，有土地租金、税费成本(含后续征税可能)方面的顾虑，有对年利用小时数、交易小时数的测算，也有对2022年光伏系统成本无法降至预期水平的担忧。“按照6.5%的年化收益率测算，在一类资源区，光伏系统配储能后的总体成本不得超过4.5元/W，光伏自身造价不能超过4元/W，组件采购价格最好控制在1.8元/W以下。”
实际采购价格如何?根据索比咨询春节前发布的光伏价格指数，1月份地面电站项目采购单晶166双面组件的平均价格达到1.84元/W，182、210双面组件的价格达到1.86元/W和1.88元/W. 同时，有分析师指出，由于国内2022年各企业集采招标已陆续启动，海外特别是印度、欧洲等市场出现备货需求，2月份组件成交价格可能还有小幅上涨。“如果上半年硅料价格不能降到18万元/吨，国内H1新增装机规模可能无法达到预期，这意味着终端需求都堆积到下半年，不利于价格平稳下降。”
何以解忧，唯有降价。只有上游进一步释放产能、降低价格，才能充分打开光伏市场需求，盘活整个产业链，特别是让新建产能有用武之地，避免出现大规模过剩。按照上述分析师预测，今年上半年硅料价格降到18万元/吨，在各环节利润分配情况不变的情况下，组件价格可以比目前降低0.13-0.15元/W。考虑到2022年大尺寸组件的市场份额会有进一步提升，有利于降低系统成本，提高项目收益，这意味着更多光伏项目的收益率水平能符合央、国企内部要求，可以落地实施。对于中国乃至全球的“碳达峰、碳中和”事业而言，都有着不可忽视的重要意义。
评论