京运通12月7日晚间公告，爱旭科技拟于2022年1月至12月向公司子公司无锡京运通采购6亿片单晶硅片，预计销售金额36亿元。同时，公司拟投资启动乐山二期22GW单晶拉棒、切片项目，总投资约为55亿元。
近期，多家硅片龙头启动降价，硅片销售大单涌现。同时，硅片行业产能进一步释放。据不完全统计，已有12家硅片厂商新增产能合计近300GW将于2022年投放。
激发终端需求
多家硅片企业近期接到销售大单。
除了京运通签下的36亿元大单，双良节能12月6日公告称，全资子公司双良硅材料(包头)有限公司签订了三项长单销售合同，按照PV Info Link最新公布的单晶硅片均价测算，预计2022年-2024年三项销售合同金额总计为121.44亿元。
隆基股份近期宣布拿下超70亿元的硅片销售合同。隆基股份与一道新能源科技(衢州)有限公司签订硅片销售框架合同，约定2022年1月1日至2023年12月31日公司向一道新能源销售单晶硅片数量预计11.58亿片。按照单晶硅片182mm6.87元/片的平均价格测算，预估此次合同总金额约70.41亿元(不含税)，约占公司2020年度营收的12.9%。
业内人士认为，近期大单密集落地与硅片降价有关，进一步激发了终端需求，临近年底开始出现“抢装潮”。东方证券研报显示，此前价格持续上涨，使得集中式光伏装机压力较大，并对分布式装机产生了一定影响，三季度光伏装机不及预期。此次产业链价格调整出现积极信号，光伏产业链博弈有望进入下一阶段，硅料价格有望迎来松动，预计将有效激活第四季度并网需求。
加快扩产步伐
双良节能近期表现不俗，多个大单在手。据统计，双良节能在10-11月拿到3个硅片销售长单，包头双良分别与润阳悦达、爱旭股份3家子公司以及江苏龙恒新能源签订合同，预计销售金额分别为83.33亿元、144.27亿元、65.27亿元。
11月底，双良节能公告，拟定增募集资金不超35亿元扩充产能。具体用于投资建设双良硅材料(包头)有限公司40GW单晶硅一期项目，并补充流动资金。定增项目建成后将达到年产20GW大尺寸光伏单晶硅片的生产能力。
今年年初，双良节能进军硅片市场，宣布将在包头市分两期建设共40GW的单晶硅项目。一期总投资70亿元，将建成年产20GW拉晶、20GW切片的项目，预计达产后年营业收入为108亿元。
京运通2020年11月投资70亿元建设24GW单晶拉棒、切方项目及相关配套设施。其中一期项目已在今年7月投产。公司12月7日公告，在乐山24GW单晶拉棒切方项目一期项目有序开展的情况下，决定在四川省乐山市五通桥区建设实施二期项目，即乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目。值得注意的是，二期项目原预计建设规模为12GW，现因技术进步、设备升级等原因提升至22GW，进一步加码产能。
另外，京运通今年11月初斥资10.2亿元参股10万吨高纯晶硅项目公司，进一步锁定上游原材料供应。
行业竞争加剧
业内人士担忧未来硅片市场竞争白热化。仅今年10月，就有两家公司宣布进军硅片行业。宇晶股份宣布共同出资2亿元设立硅棒、硅片业务子公司，和邦生物计划共同投资30亿元建设10GW单晶硅片项目。
开源证券研报显示，2022年计划扩产的硅片厂商至少有12家，预计未来硅片新产能超299GW。业内人士认为，产能逐步释放，竞争格局加剧，2022年后硅片价格大概率将进入下行通道。
华安证券研报指出，目前硅片龙头企业主动降价，有利于清退行业落后产能，提升行业进入门槛。长期看，光伏产品降本降价是趋势，未来一年硅料新增产能不断释放，将引导产业链价格重新回到合理区间。
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